Teljeskörű pénzügyi szolgáltatás tanácsadás

Mi vagyunk a HÍD az emberek által jól ismert, keretek között működő bankok és a lehetőségekkel teli kriptovaluták piaca között.

Portfóliókezelési szolgáltatás 

A portfóliókezelési szolgáltatás olyan pénzügyi szolgáltatás, amelyet általában pénzügyi intézmények vagy szakértők nyújtanak ügyfeleik számára. 

A portfóliókezelés során a szolgáltatók segítséget nyújtanak a befektetési portfóliójuk összeállításában, -diverzifikálásában és -kezelésében azért, hogy elérjék pénzügyi céljaikat.

A portfóliókezelési szolgáltatás általában a következőket tartalmazza:

• Portfólió elemzés és értékelés: A szolgáltató felméri az ügyfél pénzügyi helyzetét, befektetési céljait. Feltérképezi időhorizontját és kockázatvállalási hajlandóságát. Ezek alapján elemzi aktuális portfólióját, értékeli a jelenlegi eszközallokációt és a potenciális kockázatokat.

• Portfólió tervezés: A szolgáltató segít az ügyfélnek egy olyan befektetési stratégia kialakításában, mely megfelel az ügyfél céljainak és kockázatprofiljának. Ez magában foglalja a különböző eszközosztályok (részvények, kötvények, ingatlanok) választását és az ezek közötti megfelelő súlyozást.

• Portfólió kezelés: Miután az ügyfél elfogadja a tervezett portfóliót, a szolgáltató folyamatosan kíséri az eszközök teljesítményét, s szükség esetén megváltoztatja a portfóliót. Ez magában foglalja az eszközök vásárlását, eladását vagy átcsoportosítását annak érdekében, hogy az ügyfél befektetési céljait elérje.

• Riportolás és kommunikáció: A szolgáltató rendszeres riportokat nyújt az ügyfeleknek a portfólió teljesítményéről, az eszközök által generált hozamokról és az esetleges módosításokról. A csomag az ügyfél és a szolgáltató közötti kommunikáció lehetőségét nyújtja az esetleges kérdések, aggályok vagy változó befektetési célok megvitatására.

A portfóliókezelési szolgáltatás fő előnye az ügyfél számára, hogy szakértői segítséget nyújtson a befektetések tervezésében és kezelésében. Ennek során szoftver segítségével úgy optimalizálja a hozamot, hogy minimalizálja a kockázatot és ennek megfelelően diverzifikálja a portfóliót.

A diverzifikálás egy olyan befektetési stratégia melynek célja a kockázat csökkentése a befektetési portfólióban. A diverzifikáció lényege, hogy a befektető különböző eszközosztályokba, ágazatokba, piacokba vagy értékpapírokba fektet be, hogy csökkentse az egyes befektetések specifikus kockázatát.